第1集：【想要回家】

对于蓝调吉他手科里哈里斯来说，这是一次真正的长途旅行：从美国的密西西比州，越过太平洋，来到西非的马里。他此行的目的：寻根，寻找蓝调的根。在西科塞斯的引导下，他开始探寻蓝调传奇人物李约翰胡克和浑水的足迹。他要找到蓝调音乐的灵魂，因为这种音乐形式与北美洲非裔移民的命运紧紧相连。

第2集：【一个人的灵魂】

文德斯以自己的方式向他最钟爱的三位蓝调歌手致敬。由于盲目的威利约翰逊和跳过詹姆斯的年代太久远，两人没有留下任何影像资料，因此文德斯找来两名演员饰演这两位蓝调传奇人物，用35毫米胶片“仿制”他们的生活，手摇摄影机拍摄的黑白画面刻意模仿了当年纪录镜头的风格。而关于J。B。 Lenoir，文德斯幸运地找到了当年一对瑞典导演夫妇拍摄的资料片

第3集：【孟菲斯之路】

从音乐和政治的角度讲述了比尔街蓝调的历史，难得的是，导演并没有排演任何一幕，而只是以镜头直接纪录，这样得来的创造力和紧张感犹显可贵。《纽约客》杂志这样评价该片：“真实再现了这些音乐家所经历的沧桑和他们当初的感受。”

蓝调之王b。b。。王谈到了早年的种族歧视，谈到了黑人音乐的销声匿迹，谈到了黑人电台节目，谈到给了山姆•菲利普斯充满传奇色彩的太阳工作室，谈到了政治解放运动，最后谈到了蓝调如何被白人发现，一个两手空空的白人小伙，他在孟菲斯的蓝调熏陶下成长，后来成了世界巨星，他就是：“猫王”猫王。而影片也正想以此证明：猫王作为第一个将黑人音乐拿来的白人、作为摇滚乐的创始人之一，他的音乐灵感源自孟菲斯，源自这个今天被称为“猫王之城”的地方，源自这个城市那些曾经的黑人蓝调歌手。

第4集：【恶魔之火的温暖】

上世纪50年代，一个少年与他家人在密西西比的偶然相遇，展开了两代间音乐隔阂的产生、发展和消解，一边是如天堂般圣洁的“福音”歌曲，另一边是被视为魔鬼呻吟的“蓝调”音乐。

第5集：【教父与儿子】

芝加哥嘻哈明星查克·D（公敌乐队成员）和马歇尔国际象棋（Leonard象棋之子，象棋记录唱片公司的继承人）为了追寻这座城市曾经有过的蓝调辉煌，决定联手制作一张集合了老一辈蓝调歌手和新一代嘻哈歌手的专辑。除了科科·泰勒，奥蒂斯·拉什，魔术师斯利姆，艾克·特纳和山姆·雷等人的演出，片中还首次曝光了大量嚎叫的狼，浑水和“保罗·巴特菲尔德”蓝调乐队的资料片断。

第6集：【红色，白色和蓝色】

本片以上世纪60年代英国的音乐风潮为主体，这次风潮对蓝调进行了重新诠释然后又将它带回美国。影片在两部分间平行推进：一边是为本片独家录制的现场部分，演出在著名的爱彼路录音室里进行，歌手包括曾赋予蓝调全新内涵的莫里森，汤姆琼斯，杰夫贝克和露露等人；另一部分是上世纪40、50和60年代的历史资料镜头。另外，影片还对英国音乐各时期各流派的代表人物进行了采访，包括艾力。克莱普顿，Lonnie Donegan， Chris Farlowe， Eric Burdon， John Mayall和Steve Winwood。

第7集：【钢琴蓝调】

在本片中，伊斯特伍德表达了自己对钢琴蓝调长久以来的偏爱，除了采访和演出片断，片中用到了大量珍贵的历史资料片，出场的钢琴蓝调名家包括Pinetop帕金斯和Jay McShann还有戴夫布鲁贝克和玛西娅球等等。